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Ouvrir un dossier

Renseignez le dossier, puis rattachez au moins une fiche avec le rôle de client.

1. Informations du dossier
Référence Attribuée automatiquement lors de l’ouverture
2. Clients et parties

Recherchez d’abord une fiche existante pour éviter les doublons. Vous pourrez aussi créer une nouvelle personne ou société.

    Fiches rattachées

    0 fiche

    Aucune fiche rattachée pour le moment.

      Champ obligatoire. Au moins un client doit être rattaché.

      Dossiers enregistrés

      La liste existante est conservée. Les documents Drive restent indiqués séparément.

      Référence Titre Ouverture État Drive
      Chargement…

      Créer une fiche

      Choisissez Personne ou Société, puis renseignez son identité.

      Champ obligatoire.

      Type de fiche
      Identité de la personne
      Coordonnées

      Dossier

      Vue d’ensemble et suivi du dossier.

      L’envoi d’emails et la facturation ne sont pas encore connectés.

      Parties

      —

      Aucune juridiction

      Feuille de route

      À renseigner

      Non attribué

      Facturation

      Aucune diligence

      Aucune facture enregistrée

      Derniers éléments

      Aucun élément récent

      La chronologie détaillée sera ajoutée ici.

      Prochaine action

      À renseigner

      Aucune échéance

      Générer un document

      Le document reste un brouillon Word à relire.

      L’extension .docx est ajoutée automatiquement. Les champs non résolus resteront signalés après génération.

      Connexion

      Connectez-vous à Solen.

      La session locale est réinitialisée au redémarrage.